懂行观点|阿朱:生态,何以笙箫默?

发布日期:2020-09-22 10:12:17    来源:未知    作者 :阿朱    浏览量:17
阿朱 未知 2020-09-22 10:12:17
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国外一说起生态,好像就是Salesforce做的最好:你看Salesforce的PaaS平台和应用商店做的多少。嗯,但到底做的多好,其实人们并不知道。


国内一说起生态,好像就是小米做的最好:你看小米投资的生态智能家电厂商,多少家都已经上市了。嗯,这就是人们评价的标准。但小米的生态智能家电厂商的销售额到底做的多大,其实人们并不知道。


这个世界上的花儿太多,真金白银太少。所以今天,咱们就来揭晓揭晓。


(1)Salesforce生态


一、Salesforce 财务情况

Salesforce 成立于1999年,到目前已经21年。


Salesforce 是成立后第五年,2004年上市。说明SaaS公司并不是慢牛。上市很快啊。


Salesforce 主要是订阅收入。


美国的股市有其特殊性。近十年来,美国房地产十年升值了60%,美国股市十年升值了190%。中国房地产十年升值了500%,中国股市十年升值了0.2%。


Salesforce 市值是2200亿美金。我经常说一个段子:茅台在中国A股上市,但市值为啥和Salesforce一样,就是因为在中国,茅台就是中国式客户关系管理工具。而在欧美,Salesforce 就是欧美式客户关系管理工具。


从利润上来说,Salesforce 并不是一家好公司。Salesforce 成立20多年来一直处于亏损或者微微盈利的状态。即使在2018年净利润终于高达11.1亿美金,主要也是因为对外投资获得的收益,而非Salesforce 自己的主营业务产生的净利润收益。


对比Salesforce 的竞争对手:

Oracle 2019年营收390.68亿美金,2018年营收395.06亿美金。但Salesforce 的市值超过了Oracle。

SAP 2019年营收275.53亿欧元,2018年营收247.08亿欧元。


而Salesforce 自己:

Salesforce 2019年营收170亿美金。

Salesforce 2018年营收132.82亿美金。

Salesforce 2017年营收104.8亿美金。

Salesforce 2016年营收83.92亿美金。

Salesforce 2015年营收66.67亿美金。


Salesforce 2019年净利润1.26亿美金。

Salesforce 2018年净利润11.1亿美金。

Salesforce 2017年净利润1.27亿美金。

Salesforce 2016年净利润1.8亿美金。

Salesforce 2015年净利润-4700万美金,这是亏损了。


二、Salesforce 的产品介绍

1、数字营销云


2、电子商务云


3、销售管理云和客服云


4、PaaS:协同平台、集成连接平台MuleSoft、大数据平台和可视化Tableau、深度学习平台和人工智能平台、IoT平台


Salesforce 除了销售管理云是自己主力研发外,其他所有产品均为并购。


三、Salesforce 的2019年产品营收情况

1、销售云产品线为 40.4 亿美元


2、客服云产品线为36.21亿美元


3、营销云与电子商务云18.98亿美元。这两朵云的营收没有拆分


4、PaaS产品线28.54亿美元。Salesforce 并未专门拆出来应用商店抽水一共营收多少钱。不过因为Salesforce 并购了好几家上市公司(业绩为披露状态),单Tableau营收估计在4亿美元,MuleSoft营收在2亿美元。


四、Salesforce 的PaaS情况

Salesforce 的PaaS平台产生于2006年。


Salesforce 的PaaS平台产生的背景是:东亚日本的大型客户:日本邮政,要求做各种扩展开发和集成开发。而且日本的其他大型客户也有此需求。所以Salesforce 没办法,研发了PaaS开发平台。本来Salesforce 是在公司创立初期就有配置平台,可以配置权限、主数据、UI界面和字段、模板和工作流。


但我们一定要清醒地认识:配置、过去模块定制修改开发、新模块扩展开发、集成开发、查询报表开发,这是五个不同的事情。很多人把这五个东西都混淆在一起谈,这是不专业的表现。


Salesforce 主要专注中型、中大型客户,不主力做中小型、小型客户。Salesforce 的客户数量也很少。这20多年来,Salesforce 在全球一共客户不超过15万家。而且年贡献100万美金的中大型客户有1万家,年贡献1000万美金的大型巨型客户超过78家。也就是说,Salesforce 的营收主要就是由这1万家客户产生的。


五、Salesforce 的应用商店情况

Salesforce 的应用商店AppExchange产生于2007年。


从2007年发布应用商店AppExchange以来,Salesforce 到目前为止一共拥有3668个生态App。其中需要付费的App有2531个,其他的都是免费的。而且里面不少的应用还是Salesforce 自己做的或者是Salesforce 投资的或者并购的厂商做的。


Salesforce 会对客户购买的生态应用每年抽水20%,因为毕竟是纯SaaS,Salesforce也要负担这些客户购买的生态应用的均摊服务器、存储、网络带宽、数据库、中间件、安全、运维费用。而且Salesforce是统一账户、统一充值、统一支付清算结算,外国也没有发票这个说法,所以Salesforce 的抽水还算比较顺利。但Salesforce 仍然并未披露应用生态抽水业务营收。所以生态应用对于Salesforce 的营收帮助多大、客户粘性帮助多大,很难说啊。


(2)小米生态


一、小米集团营收情况

小米2019年全年总收入首次突破2000亿元,达到2058亿元,同比增长17.7%。

经调整后全年净利润为115亿元,同比增长34.8%。

境外收入912亿元,同比增长30.4%,占总收入的44.3%。


2019年智能手机部分的收入1221亿元,占比59.3%,同比增长7.3%。


IoT与生活消费产品实现621亿元的收入,占比30.2%,同比增加41.7%。主要以小米电视为主(出货量为1280万台),而非其他IoT产品或智能家电产品


互联网服务收入达到198亿元,占比9.6%,同比增长24.4%。主要以广告业务为主,而非App应用商店抽水业务


二、业务平台

品牌:小米

资本:顺为资本

消费者:小米社区


销售平台:小米官方商城

服务平台:小米之家

金融平台:小米支付结算


三、技术平台

集成控制器:小米手机

数据控制器:小米路由器

端计算:澎湃芯片、MiUI操作系统

生态App入口:小米应用商店

云端存储与计算:小米云


我是蛮佩服小米搭建的这两个业务平台和技术平台的。虽然对小米的营收增长来说,现在看起来没毛用。


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